⚙️Configuración Inicial

Se describirá a continuación el paso a paso para la configuración inicial de Mercap Portfolio Cloud

1. El usuario administrador deberá crear y dar acceso a los usuarios de la plataforma. Ver el instructivo de Gestión de Miembros.

2. Una vez con acceso cada usuario deberá ingresar en la aplicación y podrá ir a la sección Mi Cuenta y personalizar la configuración deseada para el usuario.

3. Luego debe crear la estructura de portfolios de la manera que se necesiten. Primero leer detalladamente el uso de los portfolios desde la sección Mis portfolios.

4. Crear los depositarios que se van a utilizar.

5. Realizar el vuelco inicial de tenencia importando el archivo correspondiente. Para ver en detalle como crear dicho archivo ingresá en la sección Importación de operaciones.

6. Una vez importadas las operaciones deben ser asignadas a los portfolios.

7. ¡Listo! Ya puede comenzar a usar Portfolio Cloud.