Portfolios agrupados

Uso de portfolios agrupados

Los portfolios agrupados permiten unir dos o más portfolios simples para verlos en conjunto. Esta funcionalidad da la ventaja de poder agregar portfolios simples que tengan puntos de relación y separarlos de otros portfolios simples sin llegar todavía a la totalidad de la cartera.

Por ejemplo, si se tiene un portfolio simple de Bonos Locales, otro de Bonos Extranjeros y otro de Acciones en general. Se puede crear un portfolio agregado de 'Bonos' que junte los bonos locales y extranjeros, permitiendo así comparar y evaluar el portfolio agregado de bonos con el portfolio simple de acciones, sin perder además el detalle de cada portfolio simple de bonos.

Alta de Portfolios Agregados:

Para dar de alta un portfolio agregado, se debe hacer click en Nuevo Portfolio Agregado desde el menú Mis portfolios. Esta opción se habilitará una vez que se posea más de un portfolio.

Nombre: Nombre corto para identificar el portfolio agrupado.

Portfolios: Seleccionar los portfolios simples que van a integrar el portfolio agrupado.

Esquema de valuación: Esquema default a utilizar para valuar la cartera. Puede ser modificado en cualquier momento, incluso puede modificarse dentro del portfolio solo para verlo en ese momento, sin tener que modificar este valor por default. (xxx Poner link a esquema de valuacion).